组织管理:
我方负责开展招生工作;武汉市职业技能鉴定中心负责组织实施鉴定考试,并核发国家职业资格证书。
鉴定对象:
1、企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;
2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
申报条件(具备以下条件之一即可):
(1)连续从事本职业工作19年以上,年满35周岁。
(2)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)年满33周岁且取得本科学历(学信网可查),连续从事本职业工作13年以上。
证书颁发:
鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称国家职业资格证书)。该证书是唯一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号,可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部——国家职业资格工作网(.osta)查询。
鉴定等级:
高级理财规划师(国家职业资格一级)
申报程序:
(一)理财规划师申报条件
高级理财规划师
年龄在1983年以前,连续从事本职业工作 19 年以上。
(二)理财规划师资料准备
( 1 )“鉴定申报表”(包括:身份证、学历证复印件、职称复印件)一份,按照要求填写各个表项。
( 2 )二寸(尺寸:4.8x3.3厘米,竖版)免冠蓝底彩色电子版照片(jpg格式),同版纸质照片6张(申报表及存档表上各贴一张,再单独附上4张装一个小袋,照片背部用圆珠笔写上本人姓名)。
( 3 )已获得职业理财规划师二级职业资格证书的,另需提供复印件一份。
( 4 )鉴定申报表填写注意事项:
封面填写:“申报职业”填写:理财规划师,“申报等级”填写:一级,“考区”填写:武汉
内页填写:“专业年限”是指从事理财规划工作的年限;“培训证书编号”不填;“考区”不填;各项方式请详细填写,便于认证工作当中及时。